2011年3月2日 星期三

潤泰新股東會通過娶南山 沒提增資案

潤成標售南山人壽案,今日面臨股東臨時會重要通關關卡!上午潤泰集團總裁尹衍樑並未在潤泰新(9945)股東會中現身,由董事長劉忠賢主持,全程警衛森嚴,會議短短20分鐘不到就火速通過南山人壽投資案,針對增資案或是公司借貸比等問題,劉忠賢都推給金管會或「避重就輕」,表示並沒有接到有關金管會借貸比要求,增資案也要等金管會核定後再視資金狀況「安排尋求其他資金來源」。
潤泰新 (9945 )及寶成(9904)今日分別召開臨時股東會,潤泰全(2915)則在下午召開。討論透過潤成投控轉投資南山人壽案,台北上午最先登場的潤泰新股東會,多位身形壯碩的壯漢在門口把關,全場議程順利,不到20分鐘快速通過相關議案。會後接受媒體詢問時,劉忠賢指出,目前尚未與南山人壽工會接洽,一切都將等待金管會核准後,才會有後續動作。未來一旦審核過關,一定會與南山人壽業務員與員工「再好好坐下來詳細的談,會以追求南山更好的未來為目標」。
潤泰全、潤泰新及寶成三方合資的潤成控股,共計將出資21.6億美元標下南山人壽97.57%股權,備受外界關注。潤成投資南山案市場質疑聲浪一直不斷,針對種種流言,劉忠賢也一一澄清說明。之前外界傳聞潤泰團隊能取得南山人壽股權,是因為集團總裁尹衍樑與金管會主委陳裕璋是同班同學,劉忠賢說其實雙方只是校友、而非同班同學,同校學生眾多,希望外界勿過度做文章。
至於股東關心的有關增資與借貸問題,劉忠賢說,現階段都在等待金管會的審核階段,並沒有收到補件或借貸比要求等通知,是否辦理增資則將視後續資金狀況而定。
【2011/03/02 聯合晚報】
以小吃大錢從哪來 大股東掏?向銀行借?
潤成投資南山人壽案,今日在三家上市公司股東臨時會中可望順利通過,雖然總投資金額高達600多億元,超過三家公司的資本額總數,但高達20萬股東今天都同意該項投資的價值,之後接下來需面臨的就剩籌資與員工磋商二大考驗。雖然據悉潤成擬向銀行聯貸高達320億元左右資金,但其他還有280 億元左右的資金部位,要靠3家公司及其他股東來籌措,潤泰尹衍樑與寶成蔡其瑞將展現其「雄厚籌資實力」,讓金管會放心交付南山人壽保戶與員工的命運。
外傳金管會要求潤成購買南山人壽負債比必須低於50%,這項傳聞已被金管會否認,而是由聯貸銀行團傳出當初承諾以不超過半數的借款資金,幾乎與潤泰新、潤泰全目前股本相當,因此潤成若要拿下南山人壽,的確有增資壓力。
據了解,潤成與銀行洽談的聯貸金額約300多億元,貸款利率則在2%到3%左右,其餘的部分才由3家公司負擔,是否未來要增資多寡,還要視潤成未來決議增資幅度來定。
上午寶成在股東會上也已表示,未來資金籌措會以自有資金、銀行借款為主,此外因為寶成是上市公司,因此也可以在市場上籌措資金等等。金管會官員指出,審查南山案的五大原則中,其中之一是財務健全性,包括負債比、未來還款的資金來源等,只要資金雄厚、未來有很強的增資能力,負債比高低不是重點。
當初南山人壽首次標售案,就是因為投標的中策集團大股東「臥虎藏龍」引發許多爭議,審查期間陸資與炒股疑雲滿天飛,最後終告破局,中策原本計畫在香港發行78億港幣可轉換公司債,並且集資40億港幣,籌措併購南山的資金,最後全數一場「泡沫」,未來潤成籌資的來源與管道,勢必也成為市場關注的焦點,在未來6個月的審查期間,能否不重蹈中策的覆轍也考驗潤成投資的實力。
【2011/03/02 聯合晚報】

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